曾因传统业务承压而陷入亏损的天奇股份（002009.SZ），在2025年交出一份亮眼成绩单：一季度净利润同比激增128%，成功实现扭亏为盈。
这一逆转背后，是公司战略重心向具身智能领域的加速转移——通过将AI大模型与工业机器人深度融合，天奇正从废旧汽车回收龙头蜕变为智能制造新势力，开辟出千亿级新赛道。
作为国内汽车拆解回收行业绝对龙头，天奇股份曾因行业周期波动和成本压力陷入亏损。
2024年，公司果断启动智能+战略转型，将深耕20年的汽车拆解场景作为具身智能技术的试验田。通过自研的天工大模型，公司实现了废旧汽车拆解流程的全自动化：从零部件识别、机械臂抓取到贵金属分离，拆解效率提升40%，人工成本下降60%。
这不仅是技术升级，更是商业模式的重构。天奇股份董事长黄斌表示，公司已将拆解过程中产生的1.2万种零部件数据导入大模型，形成全球最大的废旧汽车零部件数据库，为后续的智能再制造业务奠定基础。2025年一季度，智能拆解业务贡献营收占比达35%，毛利率较传统业务高出12个百分点。
天奇的转型并非孤立突围。2024年，公司先后与优必选、华为、京东工业等科技巨头达成战略合作，构建起覆盖硬件+算法+场景的完整生态：
硬件层：与优必选联合开发人形工业机器人，已实现废旧汽车电池包的安全拆解；
应用层：携手京东工业打造循环经济数字大脑，实现拆解物资的智能匹配与交易。
这种技术+场景的双向赋能模式成效显著。2025年3月，公司中标比亚迪新能源汽车退役电池回收项目，合同金额达8.3亿元。据测算，仅动力电池回收市场，2027年规模就将突破1500亿元，而天奇凭借智能拆解技术已占据先发优势。
天奇的转型恰逢政策东风。2025年1月，工信部等八部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》，明确将具身智能列为重点发展方向，并提出到2027年建成100个标杆工厂。作为行业内唯一实现具身智能商业化落地的企业，天奇已入选首批智能拆解工厂试点名单。
技术层面，公司近期突破的多模态感知-决策-执行一体化技术，使工业机器人具备类人操作能力，可适应汽车拆解、3C回收等8大场景。机构预测，该技术若全面推广，将带动公司毛利率从当前的22%提升至35%以上。
从资本市场表现看，天奇股份股价自2024年低位已反弹180%，但动态PE仍不足25倍，显著低于工业机器人板块平均40倍的估值水平。考虑到公司2025年净利润有望突破3亿元（同比增幅超200%），且具身智能业务占比将提升至50%，存在显著估值修复空间。
不过，需警惕技术迭代风险——若人形机器人量产进度滞后，或动力电池回收价格波动超预期，可能影响业绩兑现。但长期来看，在双碳目标与智能制造升级的双重驱动下，天奇股份有望成为循环经济领域最具爆发力的成长股。
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